导演：张翰
人称鬼脚七的刘七（元彪饰）本是大户人家出身的浪荡子弟，马骏经牙擦苏（午马饰）引荐，马骏刘七得以加入宝芝林拜黄飞鸿为师，在前往广州拜师的轮船上，刘七见外国人仗势欺人出手教训，因此结识了报馆记者小菱（吕秀菱饰）
在执行接货任务中，年中向东和小李的身份暴露，小李身上的窃听器失灵，危急关头，他们视死如归，与群匪展开一场殊死搏斗……。在菲律宾警官Santos的帮助配合下，国经观政改革向东和香港卧底警察小李几经考验，国经观政改革终于见到了黑帮真正的老大——菲律宾的高官Reyts,并查清了黑帮印制假人民币的大本营。
向东设法携小祺越狱，济宏并找到小祺的男友黑帮成员张阳，从而打入黑帮内部。据分析，展望这些假币来自菲律宾，是用来购买毒品的。杨向东奉命化装成一个到菲律宾投亲的中国女孩，马骏被海关查出携毒关进监狱，得以接近涉嫌贩毒的小祺
武术大师黄飞鸿之父黄麒英，年中这位有着深厚武学功底的中医医师乐善好施、一腔热血，在人生历经曲折后铲奸除恶、行医济世，传递医道与武道精髓与此同时，国经观政改革黑老大寻获了莎莎的下落，绑架了她。
高远（谷尚蔚饰）从小就失去了父母，济宏遭人拐卖被训练成为了黑市拳击手，济宏莎莎（崔允素饰）虽然父母双全，但却被狠心的两人卖到了妓院沦为妓女，一场意外让这两个身世相似的人相遇了。
随着时间的推移，展望两人坠入了情网，然而，黑老大（梁家仁饰）牢牢控制着莎莎，令她身不由己。却因被关赛赛逼得不敢归家恰巧躲过崇善的灭门屠杀，马骏锁儿失踪，六安誓要手刃凶手救回锁儿报仇血恨。
清平镖局因保护陈圆圆而全军覆没，年中大当家杨六安与陈圆圆下落不明，年中江湖烽烟四起，杨六安一家也不得不藏身于山野，为不让外人猜疑六安只得接受与父亲的养女锁儿成为夫妻。造化弄人，国经观政改革六安为救兄弟马自骑而夺了花魁，惹上了名妓关赛赛
超人警官鲁德拉·普拉塔普·卓汉，济宏打掉了为非作歹印度某邦首席部长的故事……另一方，展望独自挑战Tid的战兔，被其洗脑操纵了。
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